إعداد الرواتب ومراجعة البدلات والسداد

الخطوات

1. 1
   افتح الرواتب من الموارد البشرية بحساب مسؤول ومخول، وحدد الفترة والموظفين المطلوبين. تجهيز الراتب يعتمد على بيانات العمل والسياسة المعتمدة، لذلك راجع الحضور والمدة قبل الحساب، ولا تستخدم المثال لتنفيذ راتب أو دفعة فعلية.
2. 2
   عند تجهيز مجموعة رواتب راجع اسم المجموعة والموظفين والحالة الظاهرة، واختر مسودة عندما لا تكون المراجعة مكتملة. تأكد من الفرع والفترة المقصودين، حتى لا تكرر مجموعة الفترة نفسها أو تضم موظفًا خارج نطاق المراجعة.
3. 3
   راجع لكل موظف إجمالي مدة العمل ووحدتها ومبلغ الوحدة، ثم طابق الإجمالي المحسوب مع السياسة والمستندات. لا تخلط الساعات بالأيام، ولا تغير سعر الوحدة لمجرد مطابقة رقم متوقع قبل معرفة سبب الفرق ومراجعة المسؤول.
4. 4
   راجع البدلات والاستقطاعات الخاصة بالموظف ومصادرها، وأضف ما هو معتمد فقط. افتح إدارة البدلات والاستقطاعات عند الحاجة لتجهيزها بصلاحيتها، وتحقق من نوعها وقيمتها والفترة، فلا تنقل بندًا بين موظفين لمجرد تشابه الاسم أو المبلغ.
5. 5
   راجع أهداف المبيعات إذا كانت جزءًا من سياسة منشأتك، وحدد المستخدم والهدف وفق الصلاحية. افتح إعدادات الرواتب لفهم الحساب الجاري قبل تغييره، ولا تفترض أن تعديل هدف أو إعداد عام يعيد مراجعة الرواتب السابقة تلقائيًا.
6. 6
   راجع صافي كل موظف وملاحظاته واسم المجموعة، ثم احفظ واعتمد الحالة النهائية فقط بعد اكتمال المراجعة. افتح عرض المجموعة أو تعديلها للتحقق من البيانات، واحتفظ بسبب أي تعديل بدل إنشاء نسخة جديدة من راتب مسجل بالفعل.
7. 7
   من مجموعة الرواتب افتح إضافة دفعة إذا كنت مخولًا بالسداد، وراجع المبلغ وطريقة الدفع والتاريخ والحساب وفق النموذج. تسجيل المجموعة يختلف عن دفعها؛ طابق الدفعة مع التحويل أو الإثبات الفعلي قبل تأكيد العملية المالية.
8. 8
   استخدم تقارير الرواتب وملخص المجموعة لمراجعة الفترة، ويستخدم الموظف صفحة رواتبي ضمن نطاقه المسموح. راجع الفرق من تفاصيل الموظف والحضور والبدلات قبل تفسير التقرير، وشارك بيانات الرواتب فقط مع المخولين لأنها معلومات شخصية حساسة.