المشروع من التخطيط والمهام إلى الوقت والتقارير

الخطوات

1. 1
   افتح المشروعات وراجع القائمة أو طريقة العرض المتاحة، ثم ابحث عن المشروع قبل إضافته. المشروع يجمع الفريق والمهام والوقت والمرفقات بحسب إعداداته، لذلك ابدأ بهدف واضح ومسؤول معروف، دون إنشاء تكليفات فعلية لمجرد تطبيق المثال.
2. 2
   في إضافة مشروع أدخل الاسم والوصف والعميل عند ارتباطه به، ثم الحالة وقائد المشروع والأعضاء. راجع تواريخ البداية والنهاية والتصنيف الظاهر، وتأكد أن اختيار الفريق صحيح قبل الحفظ لأن الوصول إلى تفاصيل المشروع يرتبط بأدوار أعضائه.
3. 3
   افتح المشروع لمراجعة النظرة العامة والأنشطة والمهام. قد تظهر تبويبات الوقت والمستندات والفواتير عند تفعيلها وبحسب دورك؛ لا تفترض أن كل عضو يرى جميعها. استخدم إعدادات المشروع المعتمدة بدل محاولة الوصول إلى تبويب غير مصرح.
4. 4
   أضف مهمة بعنوان ووصف وأولوية وحالة، واختر أعضاءها من فريق المشروع، ثم راجع موعدها النهائي. اربط النتيجة المطلوبة بوضوح، وأضف تعليقًا عند تقدم العمل بدل تكرار المهمة، مع احترام نطاق المرفقات والملاحظات المسموح بمشاركتها.
5. 5
   عند تفعيل تتبع الوقت افتح سجلات المهمة وأدخل المدة أو وقت البداية والنهاية بحسب النموذج. سجل العمل الذي حدث فعلًا فقط، وراجع الموظف والمهمة والفترة قبل الحفظ، لأن تقرير الوقت لا يصحح السجلات غير الدقيقة تلقائيًا.
6. 6
   استخدم مستندات وملاحظات المشروع للمواد التي يحتاجها الفريق، وراجع النشاط لمعرفة التغييرات المسجلة. لا تضع بيانات عميل حساسة في تعليق عام، وتحقق من المشاركين عند إضافة ملف، خصوصًا إذا تغير قائد المشروع أو أعضاؤه خلال التنفيذ.
7. 7
   إذا كانت الفوترة مفعلة ودورك مخولًا، افتح فواتير المشروع وراجع العميل والبنود والمبالغ والضرائب وفق المستند المعتمد. اعتماد الفاتورة إجراء مالي مستقل عن إكمال المهمة؛ لا تنشئ فاتورة تجريبية على مشروع فعلي أثناء مشاهدة الشرح.
8. 8
   افتح تقارير المشروعات أو وقت الموظفين أو تقرير ضريبة فواتير المشروع بحسب حاجتك، وحدد الفترة والمشروع الصحيحين. راجع التفاصيل لتفسير الإجمالي، ثم حدث الحالة بعد اعتماد النتيجة، واحتفظ بالمستندات اللازمة قبل إغلاق العمل أو تغيير الفريق.